8月24日，北京师范大学及社会科学文献出版社在京共同发布了《民办教育蓝皮书：中国民办教育产业发展报告（2019）》（简称《民办教育蓝皮书》）。

报告立足于国家权威的统计数据、政策、法规以及严谨科学的社会调查和企业访谈，全面跟踪2018年民办教育行业的发展进程，密切关注教育产品的最新动向，深入分析民办教育行业的重大事件和热点问题对民办教育发展的影响。

今天，中国教育在线小编就将该报告的核心内容进行摘编与各位读者进行分享。

《民办教育蓝皮书》指出民办教育未来发展需重点关注五大领域

（一）国际教育规模扩张，行业壁垒越来越高

据德勤报告，新修订的《民促法》不仅能够推动民办国际学校、双轨制学校和双语学校等国际化教育的迅速扩展，还能为语言培训、游学、出国服务等教育业务提供庞大的市场需求。而且2017～2020年三年间，以民办教育为主体的国际学校数量将会从367所增加到2600所，面临着迅速发展的时期。随着教育全球化理念和人才市场需求发展，出国留学已从原有的中产阶层渗透到普通中等家庭。依据教育部的统计数据可知，2017年，我国出国留学人数第一次超过60万人，具体人次高达60.84万，与2016年相比增长了11.74%，连续维持着全球最大留学生生源国的地位。

目前国际学校并没有形成绝对的领头企业，现有较具规模的国际学校集团均经历了15～25年的发展过程。由于国际学校对土地、资本、师资力量及品牌沉淀的高要求，国际学校市场分散度高，据华创证券称，前八大市场竞争者的集中度低于20%，属低集中竞争型。然而对于新进入者，行业壁垒将越来越高，原因主要来自政策和品牌两个方面。

新修订的《民促法》明确了义务制阶段不能举办营利性学校，政策对于学校的合规性要求越来越严格，这既体现在条文本身，也体现在执行层面。而如果将幼儿园和高中转成营利性学校，在税费方面的增加对于K12学校经营成本的上升也将提出新的挑战。同时，行业竞争壁垒高，学校赢利能力和扩张速度为发展关键，竞争的激烈程度也是不容小觑。

（二）高等教育稳定增长，资金风险依然较大

2017年以后，伴随着新修订的《民促法》正式实施，从法律的角度来看，民办学校与公立学校的地位正趋于平等。尤其是在高校招生的组成中，民办高校占据了非常重要的地位。根据教育部的官方统计数据，2017年，民办高校的数量达到747所（其中包括265所独立学院以及1所成人高校），与2016年相比增添了5所。普通本专科招收学生人数达到175.37万，与2016年相比增加了1.51万人，增长0.87%；在校学生人数达到628.46万，与2016年相比增加了12.25万人，增长1.99%。硕士研究生招收学生人数达到747人，在学人数1223人。另有800所民办的其他高等教育机构，各类注册学生人数达到74.47万。

只有在拥有巨大资金能力的情况下，才有可能独自运行一家民办高等学校，而且规模化经营的挑战更加严峻。主要原因在于高等教育领域面临着行业准入、人才、资本、品牌等多方面的壁垒。由于民办高等学校的资金基本都是举办者自己筹集，融资通道只有银行贷款和社会捐赠等模式，再加上民办高等学校的收入主要来自学生的学费和住宿费，形式略微单一。这种情形下将会使一些民办高等学校产生高风险的财务运行，如果发生生源市场衰败或者主要收入来源锐减的情况，都会直接导致民办高等学校难以稳定运营。

（三）学前教育需求巨大，遏制过渡逐利行为

2015年，随着国民经济生活水平的逐渐提升以及政府宣布二孩政策全面放开，2016年出生总人口达1780万，成为2000年以来的巅峰。今后，新生儿的数量也会保持逐步上升的情况。预计到2020年，学前教育的适龄人口将超过1.2亿人，这将为民办学前教育的发展提供庞大的群体需求。然而，到目前为止民办学前教育的整体生态包含各种类型的企业，竞争较为激烈。

首都师范大学副教授沙莉所著的《北京市学前教育事业发展：绩效与需求分析》中预测了北京市学前教育的未来需求。报告表明，今后三到四年之内北京市在园儿童数量以及幼教规模将连续增加，将于2021～2022年达到高峰值，然后逐步下滑，又从2024年起渐渐增加，而北京市对于幼教的需求将在2025年达到第二个高峰值。

2018年11月15日的“幼教新政”计划2020年全国学前三年毛入园率85%，普惠园覆盖率80%。2035年将构建覆盖城乡、合理布局的学前教育公共服务体系，从而全面普及学前阶段教育。同时，该政策明确要求必须规范建立民办幼儿园，遏制企业单独建立幼儿园或将幼儿园作为一部分资产打包上市的过渡逐利行为，并且再次表明通过大力发展公办园和积极扶持民办园的形式来完成惠普性幼儿园比例达到80%的目标。此外，为了防止资本侵蚀学前教育的公益性质，将严格抵制民办园上市。虽然遏制过渡逐利行为不等于遏制民办学前教育，但是仍对民办园监管带来极大挑战。

（四）教育科技迅速发展，有待完善行业应用

一直以来，教育行业存在的资源错配等问题将伴随着大数据、互联网、人工智能等信息技术的发展得到改进。随着新一轮考试招生和基础教育阶段的改革，教育科技、智能教育、教育融合将迅速潜入各级各类学校，各种产品应用持续推进，并改变着学校变革和教学生态。由此产生了智能排课、智能安防、智能教学、智慧校园等融合创新教育模式，正在赋能今天的教育。

据教育部统计，全国普通高中1.36万所，比上年增加172所，增长1.29%；招生800.05万人，比上年减少2.87万人，下降0.36%；全国共有义务教育阶段学校21.89万所，招生3313.78万人，在校生1.45亿人，普通中小学智能转型需要的新技术、新产品给民办教育科技产业带来巨大的机会，各种新业态和创业机构迅猛发展、方兴未艾，将产生数亿万级的投资市场及规模。但目前科技企业进入教育的融合创新还很不够。

（五）新兴技术不断渗透，高效赋能不可忽视

近年来，不断诞生的信息技术持续渗透着教育行业，如何将新兴信息技术运用到教育行业，从而为教育实行高质量的赋能成为难以忽视的问题。自适应学习发展是必然的一个趋势，新高考政策取消文理分科、英语听力和阅读分开考试、综合招生多因素考虑等有望2020年在全国范围内落实。

虽然自适应学习平台能够更好地帮助教师和学生应对新高考政策，但自适应学习平台依然面临来自技术和内容两方面的挑战：技术层面上，现在市场上的自适应学习平台与人工智能的融合还停留在相对较低的水平，人机互动以及AI自我升级的功能有待进一步提升；内容层面上，知识点分拆仍需解决，自适应设计的关键点在于灵活规划知识点路径，分拆不够细化或损失部分内容就会直接降低学习质量。

此外，智能机器人、STEAM教育、智慧校园的建设都不同程度地渗透到各级各类教育。智能机器人、虚拟现实教育的渗透目前在学前教育、职业教育和校园安防中有典型的应用，但在其他类型学校及应用场景中还有待提升。STEAM机器人教育面临教育理念误导、教学方式偏颇、课程设计揠苗助长三方面的挑战。同时，当前智慧校园还存在校政企合作不足、产品适应度不佳等挑战。

（参见《民办教育蓝皮书：中国民办教育产业发展报告（2019）》p21-24，社会科学文献出版社2019年8月）

《民办教育蓝皮书》指出素质教育类行业发展面临四大趋势

（一）素质教育产业模式多样化，新兴模式已超越传统路线

目前素质教育产业的模式，主要分为两种。一部分仍然是沿着国家体制内教育的传统路线，比如艺术、体育类培训，仍然是体制内教育的补充，但因为政策的引导，优势有所削弱，探索新的发展方向是传统素质教育机构的未来改革趋势。而目前在北京、上海、深圳等经济较发达地区，另一部分模式展现了一股新的力量，就是脱离体制内教育内容，开发一种新的个性化、特色化、国际化的教育模式，例如STEAM课程、生涯教育研学游学等。从目前教育培训市场的发展趋势来看，传统的素质教育产业起到弥补公立教育不足的作用，在未来很长的一段时间内都仍有很大的发展空间。但素质类教育如果只在国家教育体制内发展，随着国家对公立教育的不断投入，教育机构在场地、师资、课程等方面将永远居于次要选择的地位，生存空间会不断被压缩。目前越来越多的家庭，特别是经济较为发达的一二线城市家庭，对教育愈加挑剔，开始考虑更具特色的校外课程作为公立教育的补充。校外的教育培训机构与公立学校相比，具有更多的自主性，可以将各种特色教育和国内外成熟教育理念结合起来，开发更具特色和吸引力的课程，并对公立教育形成补充。只有适合的教育才是最好的教育。如果教育机构能够抓住学生个性化成长的需要，必将能开拓出一片新的天地。

（二）新的客户需求亟待被满足

随着消费升级和政策扶持，越来越多的家庭开始重视孩子的全面发展。聚焦软实力、综合能力的素质教育，正在获得更多家长的青睐。随着二胎政策的开放，我国0～14岁少儿群体人数快速增长，从2013年的2.2231亿人口增加到2016年的2.30亿人口。幼儿、青少年群体发力，成为艺术教育消费的主力军，艺术教育市场有着广阔的机会和市场。“80后”、“90后”逐渐成为家长的主流群体，更加注重对子女综合素质的培养，家长结构的年轻化为中国素质教育的发展增添了更多的机会。2018年发布的《中国教育新业态发展报告》显示，中小学生参与兴趣拓展类校外培训的全国平均参与率为21.7%，东部地区最高为26.7%，其次是东北部地区为21.9%，西部地区最低，为17.6%。一线城市中小学生的兴趣类校外培训的平均参加率达到了41.2%，二线城市为29.6%，其他城镇为25.6%。随着家庭经济实力的提高，培训占教育总支出的比例是不断提高的。据家长帮发布的《2017中国家庭素质教育消费报告》，每年在孩子素质教育上投入费用超过1万元的家庭占60%，约80%的家长会为孩子选择校外素质教育课程。家长在素质教育上的消费诉求，正让素质教育成为下一个教育“风口”。据统计，2017年素质教育市场增速高达30%，在资本市场成为仅次于K12的重点关注领域。在快速发展的形势下，各大教育企业也将实现素质教育的数字化、集中化、规模化作为思考的重中之重。

（三）素质教育行业投资额爆发式增长

这些年受相关政策支持和国民消费升级这两大因素影响，素质教育行业投融资热度从2015年开始持续上升，在2017年整体发生爆发式增长。将教育行业分为10个细分领域，2017年各个细分领域投资情况旗鼓相当。其中较为突出的是音乐、足球STEAM等素质教育领域，共有44起融资。2017年前8个月，STEAM领域投资总额达到3.16亿元，占教育行业总投资规模的3.3%，2016年整年该数字为1.68%。不论是投资金额还是投资案例数，在前8个月就超过了2016年全年的总量。其中，少儿编程项目有四例，占到接近一半。整体来看，STEAM教育领域各项目轮次较为早期，均在B轮以前。说明目前市场正处在早期阶段，市场增长率较高，需求增长较快。在各细分赛道投融资表现中，传统艺术教育稳中求新，在线化、智能化项目倍受青睐。科创教育投融资总额增长近6倍，成为投资者追逐热点。从2015年到2017年，素质教育行业投融资热度持续上升，投融资案例数累计增长93%，投融资总额年复合增长率189%。消费升级的驱动，带来家庭对软实力、综合能力培养的需求，以及新修订的《民办教育促进法》在2017年颁布实施，促使资本更加活跃地进入到素质教育的各个细分领域。各个赛道投融资案例数、资金量，均有增长，素质教育领域全面发展。在2018年的资本寒冬中，素质教育赛道融资热度并没有下降，据不完全统计，2018年1～10月，素质教育融资已超过110起，且不乏过亿元的大额融资，虽然行业总体处于较早期的发展阶段，但未来几年随着消费水平的提升和考试制度的改革，素质教育还将持续现在的热度。

（四）“融合”是素质教育发展的重要趋势

随着素质教育行业的进一步发展，行业内在多方面呈现出了融合的趋势。在机构自身的运营模式方面，线上与线下相结合，通过优势互补提高资源利用率；在产品内容方面，各类课程不断交叉，综合性课程比重上升，部分K12机构也开始涉足素质教育领域；在跨界发展方面，一些教育企业也开始探索与非教育企业的结合点，研学教育领域体现的尤为明显。
（参见《民办教育蓝皮书：中国民办教育产业发展报告（2019）》p218-220，社会科学文献出版社2019年8月）

《民办教育蓝皮书》指出当前我国素质教育行业优秀师资匮乏

素质教育行业好的师资匮乏是不容否定的残酷现状，而这一情况与素质教育行业发展周期尚短的现实因素紧密相关。因为素质教育注重交互式体验，行业对于教师的要求也较高，教师需具备相关的从业资格，还需满足具有行业从业经验、资源等要求，需要其对行业有着极为充分的了解和认知，这是素质教育行业在师资方面的硬性要求。然而素质教育作为新兴行业，迅猛发展的时间不足，这样的客观因素，使得缺乏足够的专业师资几乎成为一个必然结果。加上素质教育课程大多从国外引进，本土化做得还不成熟，缺乏标准的教材，因此中国的老师还不太适应教授这类课程，容易照本宣科，无法真正做到以学生为中心的通过体验、项目的形式授课，容易事倍功半，使教育效果大打折扣。我们知道，一切教育活动必须由具体的教师通过使用具体的教材、通过适当的课程开发、综合相关的知识等载体去完成。虽然我国有了从事素质教育行业研究的机构，也有一些做得好的教师。但是，就目前我国的素质教育行业中，那种具有素质教育学养、有能力在素质教育的某个领域开发出一套完整课程体系来实施的教师却非常少见。这无疑说明，我们要在教育产业中落实素质教育，实际上面临的很大困难就是优秀师资的匮乏。

（参见《民办教育蓝皮书：中国民办教育产业发展报告（2019）》p222-223，社会科学文献出版社2019年8月）

《民办教育蓝皮书》指出三四线城市潜力巨大，知识付费行业发展面临三大趋势

（一）知识付费平台运营模式从“平面化”向“垂直化”纵深

随着用户对于知识付费平台的内容和体验要求的不断提升，知识付费平台在完成平台内容生态布局之后，将重点构建服务于用户学习全过程的服务链条，为用户提供深度的知识吸收场景，全面提升用户的满意度和复购率。因此为了提升用户的满意度和复购率，知识付费平台运营模式有从“平台化”向“垂直化”纵深的趋势，现主要表现在不断提升和满足用户深度学习的需求和不断完善平台尾端的服务。

1.提升和满足用户深度学习需求方面的“平台化”向“垂直化”发展

随着知识付费产业的不断发展，用户对于获得知识的目的渐渐发生了转变，开始由“了解知识”转向更加深入的“掌握知识”，并且用户对于与内容生产者之间的交流的需求也在提升。因此这要求内容创作者和知识付费平台基于用户的需求，为用户提供更有深度和更为系统的内容，并且在平台上加入更多交流的方式。

2.在不断完善平台尾端服务方面的“平面化”向“垂直化”的纵深

对于平台尾端的服务是留住用户的重要手段。随着知识付费逐渐扩展其内容的类型和范围，保证用户体验和学习效果的“垂直化”服务开始加深。平台和内容生产者可以通过精心准备付费的专业内容，积极的对社群进行维护以保证良好的用户体验。

（二）三四线城市的拓展潜力巨大，差异化需求洞察成在线知识付费产业的核心

不同发展程度的城市对于知识付费具有不同的态度和偏好。例如，一二线城市的人群生活节奏较快，对知识和内容的追求是知识付费产品产生初期的主力军。但是三四线城市的人群其阶层的焦虑程度较低，生活节奏相对较慢，因此在知识付费产品发展的初期，对其接受程度较低。随着文化知识的普及，在线知识付费产品逐渐开始向三四五线城市渗透。但是由于目的和动机不同，三四五线城市的人群对于知识付费内容的侧重点也不同。具体来说，三四五线城市的人群更乐于为贴近生活、应用门槛较低的产品付费，因此根据特定的人群设计不同的内容，成为目前知识付费行业发展的重要趋势。

（三）知识付费用户为优质付费付高价的意愿提升，定价规律逐渐显现

在知识付费产品发展的早期，大多数的产品的定价在200元以内。近年来伴随着知识付费行业产业竞争和透明度提升，知识付费产品的定价逻辑开始逐渐清晰和呈现一定规律。首先，高竞争的环境下，同类产品的服务价格可能会下降。其次，随着生活水平的提高，用户可能倾向于贴合生活和能够带给用户价值感的产品，因此，在未来知识付费产品的“高阶”产品不一定能够获得最大的收益。因此对于不同类型的产品，综合知识付费市场各方面建立模型，将成为最大收益方式。

（参见《民办教育蓝皮书：中国民办教育产业发展报告（2019）》p266-267，社会科学文献出版社2019年8月）

《民办教育蓝皮书》指出教育资本投资仍有多处蓝海市场

1.素质教育——热点词：在线陪练、冰雪类培训、信息学奥赛、素质教育综合体

2018年素质教育赛道延续2017年下半年的节奏，依然是资本关注的重点赛道之一，素质教育品类越来越多样化是上半年呈现出来的特征之一，除传统的音乐、美术、体育三大类之外，或许是借助冬奥会之东风，冰雪类体育项目浮出水面；此外，在线音乐陪练风向似乎减弱不少；渐渐增多的是伴随编程教育而生的信息学奥赛。素质教育综合体数量有了进一步增加，也许会为众多素质教育机构提供良性发展的生态环境。

2.K12——热点词：培训机构整改、赴美IPO、应试学科思维化

2018上半年，K12行业遭遇教育政策大整顿，行业格局或许会因此改变；同时K12课外辅导机构证券化的步伐加紧，迎来新一波赴美/港上市潮；新高考+专项治理政策影响超纲、奥赛、超前进度等培优模式，倒逼机构在教研、产品等方面将关注点由应试转向综合能力的提高。

3.语培留学——热点词：在线外教、小班课、低幼启蒙、流量

在线外教细分赛道在这两年深受资本追捧，传统线下青少儿英语培训、成人英语培训等机构纷纷涉足在线外教领域。当在线外教一对一融资金额远超预期、被市场验证之后，拥有巨大流量优势的互联网公司今日头条也想进来分一杯羹；与此同时，小班课的比拼开始激烈起来，但还未爆发的小班课市场仍需要创业者深耕挖掘，预计未来两年将是关键时期。2018年上半年，在线青少儿外教公司、四六级/公考等其他培训业务的教育公司延伸业务线，涌入0～6岁低幼启蒙英语的“蓝海”市场。

4.职业教育——热点词：IPO、重组上市

2018上半年，中公拟与亚夏汽车进行重组进而实现上市，竞争对手华图也递交了赴港上市招股书，追逐资本市场。同时职业教育公司山香教育也挂牌新三板。走向公开资本市场是职业教育的一大趋势。

5.早幼教——热点词：IPO、借壳上市、家庭教育

在2018上半年，家庭教育热度渐高，同时不少公司也开始奔赴公开资本市场，通过重组借壳等方式来实现IPO。

6.泛教育领域——热点词：知识付费、低龄化

在泛教育的知识付费领域，已经逐渐有向低龄化延伸的苗头。在这方面，得到推出了针对7～15岁青少年的“少年得到”，果壳也推出了“果壳少年”。

7.教育信息化——热点词：高考改革、智慧校园

2018上半年，面向公立校的教育信息化产品相对火热，表现为智慧课堂、智慧学校等产品项目的大量推出。2018年4月，教育部印发《教育信息化2.0行动计划》通知，提出的发展目标是：到2022年基本实现“三全两高一大”。其中，“三全”指教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；“两高”指信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；“一大”指建成“互联网+教育”大平台。教育信息化从1.0时代进入2.0时代。

8.其他领域——热点词：民办高校、人工智能、区块链

民办高校涌现了一波赴港上市热潮，人工智能应用到教育的各个阶段，相比2017年对教育行业的渗透程度提高，同时区块链在教育领域呈现“虚火”状态，模式仍需验证。

（参见《民办教育蓝皮书：中国民办教育产业发展报告（2019）》p313-314，社会科学文献出版社2019年8月）